DRAM Market sẽ bị sốc nghiêm trọng vào năm 2025: Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng bởi một làn sóng tăng giá và tình trạng thiếu hụt
Việc tắt tập thể của ba nhà sản xuất chính kích hoạt phản ứng chuỗi trong chuỗi cung ứng, kéo dài chu kỳ loại bỏ cho nhu cầu thích hợp .
Tổng quan về các sự kiện chính
Trong nửa đầu năm 2025, thị trường bộ nhớ DRAM toàn cầu đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cung cấp cấu trúc . ba người chơi chính, Samsung, SK hynix và micron, đồng thời giảm khả năng sản xuất của họ và chuyển sang sản xuất DDR 50%{A
Các yếu tố chính gây mất cân bằng giữa cung và cầu
1. Rút tiền chiến lược của các nhà sản xuất chính quốc tế
- Samsung: Đã đưa ra một thông báo để ngừng sản xuất DDR4 vào tháng 4 năm 2025, chỉ giữ lại nguồn cung cho khách hàng ô tô/công nghiệp . vào tháng 6, nguồn cung từ kênh đã bị tạm dừng một cách hiệu quả
- Micron: Giá của DDR4 đã tăng 50% vào tháng 6 . Thời gian xác minh cho khách hàng công nghiệp đã kéo dài, làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt .}
- SK Hynix: Giảm công suất sản xuất DDR4 xuống dưới 20%. Nó sẽ ngừng sản xuất hoàn toàn vào tháng 4 2026.
2. Nhu cầu AI đang vắt kiệt năng lực sản xuất truyền thống
- Do sự gia tăng nhu cầu đối với các máy chủ AI, HBM đã độc quyền 20% -26% công suất sản xuất của ba nhà sản xuất chính . Lịch đặt hàng cho HBM3E đã được mở rộng cho đến năm 2026, việc giảm thêm các tài nguyên cho DDR 4.}}}}
- Sự thâm nhập nhanh chóng của DDR5: DDR5 chiếm 70% -80% thị trường PC/Máy chủ . Các nhà sản xuất chip như Leagile đã thấy sự gia tăng đáng kể trong các đơn đặt hàng (Q2 đã vượt quá 1 .
Tác động thị trường: đảo ngược giá và sốc chuỗi ngành công nghiệp
- Biến động giá:
- Vào tháng Năm, giá của chip DDR4 đã tăng 50% trong nửa tháng . Giá 16GB trong kho đạt 6 đô la, vượt trội so với giá của DDR5 của cùng một đặc điểm kỹ thuật (5 . 8 USD)
Sản phẩm -terminal theo xu hướng: Giá của DDR trần 4 16 GB từ Huaqiang White Brand tăng 30% trong một tuần và giá của cùng một mô hình trên JD . com tăng vọt từ 197 USD lên 267 USD trong vòng một tuần .
- Sự thiếu hụt lây lan:
- Các thương nhân ở Huaqiangbei, Thâm Quyến, thường báo cáo rằng không có kho DDR4 trong nhiều thông số kỹ thuật . Các nhà máy mô -đun bị buộc phải chuyển sang DDR5 hoặc các giải pháp trong nước .
-Khu vực công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 80% -90% thiết bị kiểm soát công nghiệp vẫn dựa vào DDR4 và chu kỳ chứng nhận dài khiến không thể thay thế trong thời gian ngắn .}}}}}}}}}}}}}
Mâu thuẫn cấu trúc: Loại bỏ các công nghệ chậm trễ và cơ hội trong nước
1. thị trường thích hợp hỗ trợ nhu cầu dài hạn
- Trong các kịch bản như TV, hệ thống bảo mật và các thiết bị gắn trên xe, có một nhu cầu cứng nhắc về sự ổn định của DDR4:
- Khối lượng lô hàng của DDR4 của Meguiar trong lĩnh vực truyền hình đã tăng gấp đôi và cổ phiếu Dongxin dự đoán 5% -7% tăng trưởng hàng năm trong thị trường thích hợp .}
- Dự đoán ngành: Nó sẽ mất 3-5 năm để DDR4 nghỉ hưu hoàn toàn và tình trạng thiếu hụt ngắn hạn rất khó giải quyết .
2. Chuỗi cung ứng trong nước tăng tốc vai trò của nó
.
- Sự gia tăng của hỗ trợ kỹ thuật:
- Lưu trữ BAIVVI có các mô-đun ép xung DDR5 8200Mbps sản xuất hàng loạt và LPDDR5X (đối với điện thoại di động AI);
-Chip giao diện DDR5 của Lanqi Technology có mức tăng lợi nhuận hàng năm là 135% trong quý đầu tiên .
Triển vọng xu hướng
- Xu hướng giá: Giá hợp đồng của DDR4 dự kiến sẽ tăng 18% -23% trong quý 3 (đối với máy chủ) và 13% -18% cho PCS . Xu hướng tích trữ có thể tiếp tục cho đến cuối năm.
- Đề xuất chuyển đổi:
- Khu vực tiêu dùng: Ưu tiên nền tảng DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel thế hệ thứ 13 trở lên);
Các kịch bản kiểm soát công nghiệp: Áp dụng các giải pháp DDR4 trong nước (đổi mới Changxin/Microchip) để giảm chi phí và giảm thiểu rủi ro .
Cảnh báo ngành: Vòng khủng hoảng này đã phơi bày các lỗ hổng chuỗi cung ứng trong quá trình chuyển đổi thế hệ bán dẫn . Trong ba năm tới, sự cạnh tranh về năng lực sản xuất giữa HBM và DDR5 Thông báo của các thương hiệu khác nhau:
(Bài viết này dựa trên phân tích toàn diện về dữ liệu thị trường có sẵn công khai kể từ tháng 6 2025.))
Sau đây là thông báo EOL của các thương hiệu khác nhau:
